Одним из необычных свойств НЛО являются их странные превращения, выражающиеся в изменениях их формы и размеров или в разделении на части с последующим полетом каждой части в отдельности, а иногда, наоборот, с соединением нескольких объектов в один.
Известен, например, целый ряд случаев, когда у наблюдателей на земле создавалось впечатление, что НЛО неоднократно меняли свою форму при полете.
В марте 1959 г. в Варшаве наблюдался неизвестный объект, зависший над дворцом культуры и науки. Объект выглядел как две сферы разного диаметра, соединенные цилиндром. Потом он превратился в диск и удалился в сторону Млоцина, но вскоре возвратился назад и принял прежнюю форму. Наблюдение продолжалось около 10 минут.
Довольно странный случай произошел в декабре 1969 г. около деревни Лызово Пермской области, где над опушкой леса у буровой появились два светящихся эллипса. Потом они увеличились в размерах и превратились в один шар, по обеим сторонам которого как бы на одной "перекладине" появились два шара меньших размеров. Вся эта светящаяся "гантель" длиной 10-15 м и пролетела в 100 м от буровой на высоте 30-40 м от земли. Вскоре в среднем шаре блеснула искра, которая превратилась в диск, размером чуть меньше луны, но ярче ее. Потом вместо трех шаров правильной формы стал виден только один шар довольно рыхлой структуры с диском посередине, а через несколько секунд диск исчез, и бесформенный шар скрылся за горизонтом.
Неоднократное изменение формы было-зафиксировано у НЛО, пролетавшего над Эстонией в июне 1975 г. Появившись над Таллинном, он вначале имел форму серебристого треугольника, но потом превратился в шар и полетел на восток. Над Кехрой он выглядел как треугольная пирамида, а над Айгвиду имел Т-образную форму и казался прозрачным. Пролетая над Раквере, он имел цилиндрическую форму, а над Кохтла-Ярве - форму яйца в вертикальном положении. Далее он полетел на Нарву и с наступлением темноты ярко засветился. Высота полета НЛО была около 18 км. Объект двигался против или перпендикулярно направлению ветра.
Случаи изменения формы летающих объектов отмечались также в Норд-Уилде (Англия) в 1952 г., в городе Яунде (Камерун) в 1954 г., а в нашей стране - в Беломорске в 1979 г., хотя нельзя игнорировать тот факт, что изменение формы объектов иногда может быть только кажущимся, вызванным изменением положения НЛО.
Подтверждением этому служит случай, произошедший в декабре 1977 г. в одном из населенных пунктов Московской области, где ученый-биолог увидел над зданием светящийся круг диаметром в половину лунного диска. Вращаясь вокруг горизонтальной оси, этот круг сначала превратился в эллипс, а потом - в типичную двояковыпуклую тарелку, повернутую ребром к очевидцу.
Иногда у наблюдателей создавалось впечатление, что объекты на их глазах увеличивались или уменьшались в размерах. Вот некоторые примеры.
Осенью 1978 г. в Алупке три свидетеля в течение 15 минут наблюдали неподвижно висевший оранжевый шар, который становился то больше (достигал размеров луны), то меньше (превращаясь в точку). Потом к этому шару приблизился маленький светящийся шарик и соединился с ним, после чего большой шар перестал менять свои размеры и ярко вспыхнул, а через 5 минут стал уменьшаться и исчез.