События произошли на одном из крупных водоёмов матушки России. Трое ребят собрались в конце октября на рыбалку - закрытие сезона, так сказать. Место выбрали по совету одного из парней. Четыре часа в пути пролетели незаметно, молодые люди выбрали подходящее для лагеря места - в лесу, на берегу залива, которого в народе звали Черным. Через два часа ребята положили в палатку вещи, а сами разложили в автомобиле салон (поздней осенью ночью сильные заморозки). Все было готово, осталось дождаться утра и начинать рыбалку.
Местом посиделок была вторая, большая палатка, в которой была газовая горелка, импровизированный столик, провиант и стульчики. Солнце скрылось за тучами и сумерки наступили быстро. В палатке ребята уже разливали по стаканам самогон... Когда уже стемнело, была уничтожена первая бутылка крепкого спиртного, одному из парней «надавило на клапан» и он вышел из палатки, чтобы справить нужду. Свежий воздух приятно охладил легкие. С выбором места не церемонился - в 5 метрах от палатки. Только решив совершить неотложное дело, парень насторожился: в кустах можжевельника было слышно шипение и шуршание. Приняв это за проделки зверя, Никита посветил фонарем в кусты. Существо резко спряталось за ближайшую осину. Парня заинтересовало, что же это такое, он ломился к дереву, цепляясь за шиповник. Что-то выбежало из-за дерева на четвереньках и медленно пошло вглубь влажного леса. Никиту это еще больше раззадорило и, подсвечивая слабым фонарем, он шел на звук. Зверь остановился, мужчина подходил все ближе... Из кромешной темноты перед ним встало оно. Человекоподобное существо, покрытое шерстью. Никите расхотелось в туалет по понятной причине. Он дернул бежать со всех ног обратно, то и дело спотыкаясь. Вмиг отрезвев и бежав со всех ног, он осознавал - существо двигалось параллельно ему, не отставая, но и не приближаясь. Через 5 минут забега с препятствиями было ясно то, что он вышел к озеру в стороне от лагеря. Издав истошный крик от животного ужаса и безнадежья, он бросился вправо, вдоль берега...
Очнулся он в незнакомом домике из сруба. За небольшим столиком в середине домика сидели два мужика в ватных штанах и кофтах. Как позже выяснилось, это были охотники-промысловики, они проснулись в половину первого ночи от диких воплей и ударов в дверь. На крыльце стоял Никита, грязный и с наполненными ужаса глазами. Как только он увидел ребят, сразу обмяк... Уже было утро, промысловики поведали байку о существе, которое обитает в здешних лесах. Сами за 8 лет работы здесь они не увидели ничего подозрительного, разве что следы. Этим существом пугали детей, мол, придёт он, если не уснёшь и украдёт тебя.
Раздался стук в дверь. На пороге стояли друзья Никиты. Радость от того, что они нашли товарища, была ярко выражена. Как оказалось, когда вечером Никита пошел отлить, через 15 минут он пришел, изрядно шатаясь, завалился спать в машину и явно не своего роста, намного выше, но пьяные не придали этому значения. Утром Никита вышел из машины и не вернулся. Поиски были не трудными - следы форменных ботинок Никиты вели по грязной дороге до этого домика. Мужчины сели за стол и начали обсуждать происходящее, выпивая и закусывая. Кто спал в машине всю ночь? Кого увидел парень ночью в лесу?.. Все приводили свои доводы. Дискуссия прервалась громким стуком по стене домика. Половину окна снаружи закрывало нечто, покрытое черной шерстью, огромного роста. Предохранители карабинов охотников синхронно щелкнули…