Бог теряет веру в людей и посылает на землю полчища разгневанных ангелов для истребления людей. Посреди пустыни в закусочной сидит группа незнакомцев, даже не знающих об этом. Неожиданно там появляется ангел-хранитель людей - Архангел Михаил, который идёт против воли Бога и встаёт на сторону человека...
