Давным-давно, когда Глоскап был правителем индейцев в Восточной Канаде, и когда все животные работали на него и говорили как люди, Волк был одним из друзей Кролика. На первый взгляд они казались друзьями, но каждый боялся другого, и каждый подозревал другого в предательстве....