Стю очень любил детей. Ещё будучи подростком, он хотел дарить улыбки и смех этим маленьким ангелочкам. Именно тогда он решил, что станет клоуном.
Годы шли, цирковая команда, в которой он работал, становилась более популярной, а отношение Стю к детям всё больше менялось.
«Я не могу больше так работать! Это не дети - это монстры! Я говорю тебе, Эндж, вчера на представлении мальчишка пнул меня, а, когда я взял его на руки, пытаясь развеселить, он бросил мне :«Чтоб ты сдох!» Я бьюсь об заклад - это было так!», - растроенно кричал Стю.
Энжд, закуривая сигарету, посмотрел на своего собеседника: « Может тебе нужно отдохнуть? Слушай, я не говорю, что ты врёшь, просто слегка преувеличиваешь. Да, они не ангелы, но ты доводишь всё до крайности».
«Ничего я не преувеличиваю. В них будто бесы вселились!», - настойчиво утверждал Стю.
«Ага, бесы вселяются, прямо на твоих выступлениях! ИМЕННО на твоих выступлениях!», - саркастически заметил Эндж.
Через несколько минут Стю должен был выйти на арену. Снова смех, прожектора, лица людей. Его колени предательски дрожали, как только он начинал думать о детях. Его устрашали их злостные улыбки, розовые щёки младенцев жарили адским огнём. Своими руками они тянулись к нему, как тянутся ветки проклятого леса, в желании схватить и разорвать тело на куски. Нет, так продолжаться больше не может. Он не выдержит ещё хоть одного выступления!
Звон, музыка оркестра - знак, что пора выходить. Дрожащими губами Стю говорит, что готов. Занавес поднимается, и клоун выходит на арену. Под весёлую мелодию он выбегает, на ходу жонглируя шариками. Аплодисменты, смех - с первого взгляда всё просто прекрасно. Все рады выходу этого забавного дядьки, но Стю видит истинную картину: дети, злостно сжимая в руках свои игрушки, глазами пожирают его. Сглотнув ком в горле, Стю начинает рассказывать смешную историю про собачку Шалли. Шарики «случайно» падают из его рук, и он просит выйти детей в зал, чтобы помочь их собрать. Несколько ребят срываются с мест и выполняют просьбу. Клоун, смеясь, берёт одного ребёнка и садит себе на плечи, кружась вокруг остальных. Двое мальчиков-близнецов начинают бегать за ним. Один из них делает ему подножку. Стю еле как удерживает равновесие и растерянно смотрит в зал. Неужели никто не заметил пакость маленького проказника? Нет, никто из родителей не выбегает, не забирает своё «чудо» с арены. Все продолжают смеяться.
Сидя в уютном кресле у себя дома Стю пьёт чай, пытаясь прийти в себя. Как странно, почему никто, совершенно никто не видит, что дети так ненавидят клоуна? Они готовы убить его? Зачем они вообще приходят в цирк? Злобно поиздеваться над ним? Мысли привели в самые страшные вспоминания. Девочка, облившая его горячим кофе, мальчик, чуть не выколовший ему глаз светящейся палкой. Неужели лишь Стю видит в этих поступках намеренное желание навредить ему?
Раздался звонок в дверь.
Стю вяло плетётся к двери, зевая на ходу. Распахнув её, он видит мальчиков-близнецов, которые были сегодня у него на представлении, их рты растянуты в злостной улыбке.
«Покидайте ещё шариков в воздух», - всё так же улыбаясь, говорит один из них.
«Простите, ребята, представление закончено, я очень устал», - пытаясь выдавить из себя улыбку, Стю видит в их глазах озорные огоньки.
«Покидайте!», - настаивает второй мальчик.
Не дожидаясь ответа, озорники вбегают в дом клоуна. Стю ошеломлённо стоит в оцепенении. Мальчики поднимаются по лестнице, крича: «Догони нас, если сможешь». Спустя минуту, клоун всё же приходит в себя и направляется вслед за ними. Наверху темно, ребята уже давно пропали из его поля зрения. Стю напугано стоит перед коридором, все двери закрыты, ничего не видно. Темнота словно сгущается вокруг него, заставляя биться сердце быстрее. Он хочет сделать шаг, но, уже откуда-то снизу, слышен детский смех. Стю бегом спускается вниз. Ему хочется выбежать из дома, вызвать полицию. Эти дети задумали что-то гадкое! Делая шаг в гостиную, Стю боковым зрением видит одного из мальчишек, он хотел что-то сказать, но слова комом застряли у него в горле. В руках мальчика пистолет и какая-то катушка.
«Что это значит?», - проносится у него голове.
Двое мальчиков кружат вокруг клоуна, обматывая его леской. Стю кричит - это всё что он может сделать. Его тело парализовало от страха. Близнецы смеются, их смех свинцом вливается в уши несчастного. Улыбки детей становятся похожими на острые ножи, врезающиеся в его глаза. Тело Стю сжимается, он пытается вырваться. Секунда. Окровавленная голова клоуна падает на ковёр.
