В деревне на окраине леса жила знахарка Вероника, с дочкой Натальей. Люди из деревни часто обращались к ней за помощью: то скотина приболеет, то у ребенка температура, то муж запил, и Вероника никогда не отказывала, старалась помочь каждому. Все ее уважали, многие даже побаивались, но врагов среди них у нее не было. Так и жила знахарка с дочкой много лет в почете. Наташа тем временем подрастала и становилась с каждым годом все краше…
Когда Наташе исполнилось 17, к ним в деревню приехал священник Афанасий. Люди поговаривали, что вроде бы собираются восстанавливать разрушенную церковь, а попа прислали как бы ее осмотреть. Ну, все, естественно, обрадовались, приняли попа с хлебом-солью и разрешили пока первое время пожить в заброшенном домике подле знахарки. Так стал Афанасий соседом Вероники. Первое время ее вполне устраивало это соседство. Но потом она стала замечать, как странно посматривает поп на ее дочь. Терпение матери лопнуло после приглашения им Натальи в гости в одиннадцать часов вечера. Она, конечно, ее не отпустила. Назойливый священник понял, в чем проблема и решил ее искоренить. На следующий вечер он, занявши пост у калитки Вероники, стал дожидаться, когда к ней начнут идти люди. Долго ждать не пришлось. К ней пришли две женщины (у них перестали доиться коровы), едва они подошли к воротам знахарки, как перед ними возник поп. Он схватил их за руки и начал читать им гневные проповеди о том, какие муки ждут их заблудшие души в аду, если они хоть еще раз обратятся к Веронике. Женщины испугались и поверили ему, а поп, воодушевленный их поступком, начал выкрикивать на всю улицу, какие наказания ждут клиентов ведьмы. Вскоре возле калитки образовалась толпа негодующих селян, подстегиваемых Афанасием. На шум выбежала перепуганная знахарка с дочкой. Поп, увидев их, начал кричать толпе, чтобы отвели к нему в дом Наталью, так как она чистая душа, и ей нечего делать в гнезде сатаны… Обезумевшие люди схватили девушку и, не обращая внимания на ее сопротивление, втащили в дом священника. Все окружили растерянную знахарку, многие женщины, которым она помогала в прошлом, сейчас плевали ей в лицо и обсыпали грязными ругательствами. Одна чрезмерно резвая баба в прорыве страстей схватила палку и огрела Веронику по голове. Женщина упала, потеряв сознание. Народ, решив, что расправился с сатанинским отродьем, стал понемногу расходится…
Прошла ночь со страшной грозой. Наступило туманное утро. Оно было последним для многих. Деревню кольцом окружили свирепые лесные хищники. Их возглавляла огромная серая кошка, с горящими зелеными глазами. По селу началась паника. Многие жители закрылись в домах, но это их не спасло, так как звери разбивали окна. Некоторые пробовали одолеть животных с помощью пуль, но они не причиняли им вреда, ведь это были духи леса. Схоронившихся в подвале настигали змеи и крысы. Медленно, дом за домом, накрывала собой смертельная волна. Она добралась до жилища попа. Тот, схватив Наташу за руку, залез на чердак в поисках укрытия. Но было поздно. Там его ждала большая серая кошка. Она накинулась на него и разорвала. Наташа осталась одна в забрызганной кровью каморке. Девушка испуганно вжалась в угол, вцепившись руками в топор. Кошка повернулась к ней. Она ее не тронула, ведь именно за свою любимую дочь отомстила всем Вероника. Но дочка не узнала мать, и ударила топором…
С той поры прошло много лет. Деревню поглотил лес, скрыв ее дома под зеленым сводом дубов и берез. В этом лесу охотники видят порой сумасшедшую старуху в лохмотьях, многие пугаются, приняв ее за лешего. Но всех, кто попытается ее обидеть, начинает преследовать призрак огромной серой кошки…
